Assessorament de carteres d’inversió
Per a inversors que prenen les pròpies decisions. Sobre la base d’una estratègia d’inversió individualitzada, rebrà recomanacions d’inversió adaptades i de manera recurrent.
Les seves inversions tutelades per especialistes
- Assessorament en inversions que s’adapta als objectius d’inversió, a les preferències i al perfil de risc
- Accés a una xarxa de professionals qualificats. El seu gestor personal, juntament amb el seu assessor d’inversions, li oferirà les recomanacions d’inversió que s’ajustin a la seva situació
- Revisió conjunta i periòdica de la cartera per optimitzar-ne el rendiment.
El client controla cada decisió d’inversió
- Vostè decideix acceptar o rebutjar les nostres propostes d’inversió. Busquem totes les alternatives que siguin necessàries, sense cap mena de límit
- Operativa àgil ja sigui online, de manera telefònica o mitjançant el seu gestor
- Accés als millors fons i gestors boutique mitjançant un esquema d’arquitectura oberta
Instruments d’inversió
Vehicles d’inversió
Si vostè és un inversor o representa una institució amb necessitats pròpies, posem a la seva disposició les capacitats del grup per assessorar i planificar la seva estratègia d’inversió creant vehicles d’inversió específics que s’adaptin a les seves expectatives i a les seves especificitats.
Constituïm, administrem, custodiem i ens encarreguem de la gestió del vehicle.
Gestió discrecional de carteres
Per a clients que volen delegar les seves inversions a especialistes. En funció d’una estratègia d’inversió individualitzada, gestionem el seu patrimoni en virtut del seu mandat.
Les seves inversions delegades a especialistes
- Gestionem el seu patrimoni de manera personalitzada, controlant el nivell de risc i les expectatives de rendibilitat
- Accés a un equip de gestors experts en inversions i al nostre equip global d’especialistes
- Inversió en els millors fons i gestors boutique mitjançant un esquema d’arquitectura oberta
Informació contínua de les seves inversions
- El seu gestor l’informa regularment de l’evolució de la cartera i de les inversions realitzades
- Control continu i exhaustiu de la cartera per assegurar-nos que segueixi la seva política i els seus objectius d’inversió.
- Possibilitat d’actualitzar les restriccions i els límits d’inversió en base a l’evolució dels mercats
Servei d’execució d’ordres
Per a inversors avançats que prenen les pròpies decisions d’inversió i que necessiten idees d’inversió, agilitat operativa, un gran univers de productes i costos adequats.
Actuem com a intermediaris en la recepció i en la transmissió d’ordres per facilitar als nostres clients l’accés a tot tipus d’actius, inversions i mercats. Posem a disposició del client eines i serveis adaptats a les seves necessitats: operativa online, plataforma telefònica o mitjançant el seu gestor.
El nostre servei es basa en la qualitat, la transparència i els principis bàsics de protecció a l’inversor.
- Plataforma telefònica d’execució d’ordres de compra i venda.
- Servei ràpid, còmode i eficaç.
- Informació actualitzada dels mercats en qualsevol moment.
- Execució immediata d’ordres mitjançant el servei de routing.
- Atenció personalitzada.
- Servei de banca online per realitzar les seves operacions.
- Permet estar al dia dels moviments i de les transaccions realitzades, amb una informació detallada dels seus actius i de les seves inversions.
- Servei de contractació amb accés directe als nostres brokers.
- Exclusivitat per a aquells inversors més sofisticats que operen amb elevats volums i amb molta freqüència.
Accés a tota mena d’actius, d’inversions i de mercats.
Operativa àgil online, per telèfon, mitjançant el gestor o la taula.
Accés al nostre Research i idees d’inversió.
Planificació patrimonial
Inversors que, per la seva complexitat, requereixen un assessor extern professional per a la totalitat del seu patrimoni amb una visió global sobre actius de diferents naturaleses.
Accés al nostre Research i idees d’inversió
Operativa àgil online, per telèfon o mitjançant el gestor
Univers d’actius i fons ampli i flexible
Pla individualitzat de reunions i assessorament patrimonial i fiscal
Servei de custòdia a les places financeres on el grup té presència
