Nos principes d’investissement
Chez Creand, nous disposons d’un processus interne unique visant à prendre la meilleure décision à tout moment.
Nous investissons à long terme
Notre modèle repose sur des investissements rentables et durables. Nous investissons dans des entreprises bien gérées qui ont de bonnes chances de générer des bénéfices à un prix attractif.
Nous visons la stabilité à court terme et la rentabilité à long terme.
Contrôle des risques
Application de nos propres méthodes de contrôle et de gestion des risques.
Nous suivons un critère de prudence lorsque nous conseillons et aidons nos clients à prendre les meilleures décisions.
Nous donnons la priorité à la préservation et à la protection de notre patrimoine.
Discipline
Nous suivons des méthodes d’analyse et de gestion rigoureuses pour sélectionner chaque investissement.
Construction progressive de positions pour tirer profit des mouvements du marché.
Fixation de limites afin qu’aucune position n’affecte le portefeuille plus qu’elle ne le devrait.
Étapes de la construction d’un portefeuille d’investissement :
Définir le profil d’investissement et la tolérance au risque du client
Stratégie d’investissement et allocation personnalisée des actifs
Construction et analyse du portefeuille d’investissement
Exécution, suivi et contrôle des commissions
Révision permanente du portefeuille et gestion des risques
Consolidation et reporting du portefeuille d’investissement
